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Unsere unabhängige Beratung in der Vermögensverwaltung umfasst u.a. folgende Dienstleistungen:
- Zielorientierte Analyse und Strukturierung institutioneller oder privater Vermögen
- Aktive Asset-Allocation-Entscheidung unter Berücksichtigung des jeweiligen Risiko- /Rendite-Profils (Betreuung von Asset Liability Modelling via Drittparteien)
- Auswahl der entsprechenden Fonds, Manager, Banken und Depotbanken
- Etablierung einer Master KAG wenn gewünscht
- Unterstützung bei der Vergabe von Spezialmandaten, Multi-Manager-Strukturen, Fund of Funds bzw. F-Kubik (Funds of Fund of Funds) Strukturen, strukturierte Produkte etc. (vor allem bei alternativen Investments sind Fund of Funds bzw. strukturierte Produkte ein hilfreicher Ansatz für den Ersteinstieg)
- Kontinuierliches Monitoring und Controlling der vorhandenen oder implementierten Struktur
- Im Zuge einer periodisch wiederkehrenden Gesamtbetrachtung erfolgen Neuausrichtung oder Readjustierung
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